アーリーリタイヤのFIREが広く知られるようになりましたが、自分も目指しています。
昨年2024年は新NISAが始まり、それをきっかけに自分の投資方針を変更した1年となりました。
配当金や分配金で生活をかなり楽にするサイドFIREを目標にすることにし、実際に例年以上に入金しました。
今まで購入していなかったJ-REIとETFも手を出したりと、試行錯誤を続けました。
目標達成の計画は大きく分けて2段階で、2030年と2040年としています。
今回は2024年終了時点で、資産変化を前年比で報告します。
日本株
資産額：前年比+4%
配当額：前年比+23%
米国株
資産額：前年比+167%
配当額：前年比+427%
投資信託
資産額：前年比+475%
配当額：前年比+6555%
金・銀
資産額：前年比+153%
総合資産
資産額：前年比+22%
配当額：前年比+221%
2030年までの達成率：47.0%
2040年までの達成率：30.7%
前述の通り、米国株と投資信託にかなり投入したのがわかりますね
主力だった日本株は今まで保有していた低配当・無配のものや成績が振るわないものを売って、高配当のものに切り替えているため、そこまで増えていないです。今後はETFに力を入れる方針です。
米国株と投資信託はコア・サテライト戦略を採用しており、コアはキャピタルゲイン重視、サテライトはインカムゲイン重視で構成しています。
報告は今後月間でしていく予定です。
FIREを目指して、楽しみながら取り組んでいきます。
ご期待ください。
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