投資信託（投信）の状況報告を月間成績で行います。
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2025年のパフォーマンス
評価損益率：+10.7%
分配率：6.58%
前年比総合評価率：+17.54%
パフォーマンスの傾向
今年は前年後半から円高が加速して、4月のトランプ関税ショックでマイ転と苦しい展開で、分配金も4、5月はほとんど出ないという酷さ
5月からは8か月続伸と調子を上げてきてフィニッシュ
ファンド別
好調だったファンド
1.Tracers S&P500ゴールドプラス
2.ＳＢＩ－ＳＢＩ・ｉシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）
3.ＳＢＩ－ＳＢＩ欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）
4.ＳＢＩ岡三－日本好配当リバランスオープンＩＩ
5.ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）
金、欧州、日本株の高配当で構成されたファンドがとにかく強かったですね
冴えなかったファンド
1.インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド（予想分配金提示型）
2.アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
3.大和－ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）
4.フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
5.ピクテ－ｉＴｒｕｓｔインド株式
暗号通貨系、米国株、インドが苦戦した印象
特に3位、4位は分配金を期待していましたが、ほぼゼロの不甲斐なさで失望レベルでした
分配金で光ったファンド
高分配ファンドをかなり買ったおかげで、史上最高に分配金が入った年となりました。金額的に素晴らしかったのが・・・
普通分配額（税引き後）
1.インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
2.ニッセイ／パトナム・グローバル好配当株式オープン
3.ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）
4.ＧＳ日本株・プラス（通貨分散コース）
5.次世代米国代表株ファンド
上記の5ファンド。保有口数の差もありますが、強かったですね。
安定性では2位ですが、今のところ2026年4月までとなっていますが、延長を期待しています。すごく成績がいいんですよね・・・
普通分配率（税引き後）
1.ＧＳ日本株・プラス（通貨分散コース）
2.ROE向上･日本厳選株式ファンド
3.次世代米国代表株ファンド
4.ニッセイ／パトナム・グローバル好配当株式オープン
5.GS 日本株・プラス(米ドルコース)
GS日本株プラス系が優秀ですね。
取引について
売買
【買い】
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）
ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）
農林中金－ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）（愛称：四季の便り）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅ 隔月Ｈなし予想分配
フィデリティ・米国株式ファンド Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
iFreeレバレッジ FANG+
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド（予想分配金提示型）
Tracers NASDAQ100ゴールドプラス
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）
サイバーセキュリティ株式オープン為替ヘッジなし予想分配金提示型
グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）
五大陸株式ファンド
ブラックロック・ゴールド・ファンド
けっこう買いましたね・・・
ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）と農林中金－ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）（愛称：四季の便り）は主力として活躍中
Tracers NASDAQ100ゴールドプラスは出だしは好調で買い増しもしています。
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド（予想分配金提示型）
サイバーセキュリティ株式オープン為替ヘッジなし予想分配金提示型
グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）
上記3ファンドは購入後からパフォーマンスが悪化し、現在マイナス街道ひた走り・・・プラ転に期待
積立
積立は鉄板と高パフォーマンス、毎月高分配、3か月ごと高分配ファンドを中心に行いました。
高パフォーマンス
Tracers S&P500ゴールドプラス
Tracers NASDAQ100ゴールドプラス
ＳＢＩ－ＳＢＩ・ｉシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）
金を含んでいて好成績を挙げている3つはやはり買い増しました。
鉄板
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス
三井住友ＤＳ－大和住銀ＤＣ国内株式ファンド
オルカン、FANG＋、そして日本株では安定度抜群のつみたてNISA対象の3ファンドは積み立てていました
日本株
日本株配当オープン（愛称：四季の実り）
農林中金－ＮＺＡＭ 日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）（愛称：四季の便り）
全体的に好調で安定感のあった2つのファンドを積み立てていました。
米国株
フィデリティ・米国株式ファンド Ｄコース分配重視型・為替ヘッジなし
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
正直冴えない成績だったものの、継続して積み立てていました。
世界
インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）
三井住友・グローバル好配当株式オープン
すべて毎月分配型ですが、かなり積み立てていました。
来年の展望
正直米国成長株、インドをテーマにしたファンドは不振が目立ちました。
反面欧州や日本株、そして金をテーマにしたものは好調でした。
2026年は金融課税強化を見据えて、毎月ある程度NISA枠で分配金が多く入るように資産を組み上げようと考えています。
日本株が弱い1・4・7・10月は日本株高配当テーマのファンドを厚くし、全体的に弱い2・5・8・11月はいくつかのファンドを組み合わせ、3・6・9・12月は日本株高配当で少し厚くし、米国株の高分配ファンドを組み合わせる形です。
そして毎月分配型のインベスコ・世界のベスト、WCMネクストジェネレーションを中心に底上げするという形です。
今年以上の分配金や成績を挙げられるようなポートフォリオを構築していきたいですね。
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